01
甲醇產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析
1.1、甲醇市場(chǎng)分析
內(nèi)地市場(chǎng)：本周，周內(nèi)甲醇市場(chǎng)震蕩回落，下調(diào)幅度20-120元/噸，市場(chǎng)主要受興興MTO裝置突然宣布停車影響，期貨夜盤于10日晚跌破2400關(guān)口，業(yè)者心態(tài)進(jìn)一步被打壓，加之陽(yáng)煤恒通、斯?fàn)柊?、寧波富德等MTO裝置均有降負(fù)，魯西MTO裝置于8月10日晚停車，下游市場(chǎng)需求的進(jìn)一步減少一定相當(dāng)程度上對(duì)沖了進(jìn)口縮量預(yù)期所帶來(lái)的利好，隔日興興又宣布裝置暫定不停，期貨盤面有所反彈，部分業(yè)者心態(tài)有所修復(fù)。具體來(lái)看：主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)變動(dòng)不大，北線2190-2260元/噸，低端下調(diào)80元/噸，下游市場(chǎng)需求有限，場(chǎng)內(nèi)成交氣氛不一，后期還需關(guān)注場(chǎng)內(nèi)裝置運(yùn)行情況。消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)隨行情走弱，下調(diào)幅度在60-150元/噸，其中魯南報(bào)價(jià)大幅回落150元/噸至2440-2460元/噸，魯北2430元/噸，下游市場(chǎng)需求支撐依舊偏弱，貿(mào)易商及終端市場(chǎng)入市補(bǔ)貨積極不高，剛需為主。華北地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)震蕩回落，其中河北地區(qū)報(bào)價(jià)下調(diào)130元/噸至2350-2400元/噸，山西圍繞2290-2400元/噸，場(chǎng)內(nèi)成交氣氛一般。西南地區(qū)報(bào)價(jià)窄幅下調(diào)，川渝報(bào)價(jià)圍繞2300-2400元/噸，云貴報(bào)價(jià)圍繞2420-2650元/噸，受川渝地區(qū)低價(jià)貨源流入云貴區(qū)域，云南高端價(jià)格回調(diào)，市場(chǎng)成交氛圍一般。
港口市場(chǎng)：本周，甲醇期貨盤面寬幅震蕩，港口現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)隨盤下調(diào)，港口庫(kù)存整體累庫(kù)，其中華東地區(qū)浙江庫(kù)存累庫(kù)情況最為明顯，主要由于本周進(jìn)口船貨集中抵達(dá)浙江區(qū)域卸貨，導(dǎo)致浙江庫(kù)存增幅約4%，華南庫(kù)區(qū)庫(kù)存數(shù)量雖有增加，但整體增幅有限。本周江蘇地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)圍繞2415-2430元/噸，低端松動(dòng)90元/噸，寧波地區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨出罐2470-2480元/噸，相比上周下調(diào)120元/噸。廣東地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)圍繞2435-2470元/噸，低端松動(dòng)65元/噸，市場(chǎng)成交氣氛有限。
后市預(yù)測(cè)：近期，甲醇市場(chǎng)商談重心不斷走低，部分上游廠家在成本支撐下大幅下調(diào)意愿不強(qiáng)，然場(chǎng)內(nèi)地供應(yīng)仍存增加預(yù)期，終端市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳，業(yè)者對(duì)后市信心不足，整體入市采購(gòu)積極性不高，成交僅維持剛需。目前來(lái)看，油價(jià)在宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱的背景下，短期或延續(xù)震蕩走勢(shì)，甲醇期貨盤面或隨著波動(dòng)；目前甲醇基本面暫無(wú)明顯利好因素支撐，供需兩弱格局下甲醇市場(chǎng)價(jià)格上行動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)短期甲醇市場(chǎng)偏弱整理，后期還需關(guān)注原油、煤炭?jī)r(jià)格以及場(chǎng)內(nèi)裝置運(yùn)行情況。
1.2、本周國(guó)內(nèi)甲醇主要區(qū)域價(jià)格對(duì)比
1.3、本周國(guó)際甲醇價(jià)格走勢(shì)圖
02
本周國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)裝置運(yùn)行及開(kāi)工率統(tǒng)計(jì)
2.1、國(guó)內(nèi)甲醇廠家檢修情況
世林30萬(wàn)噸甲醇裝置于7月29日起停車檢修25天，計(jì)劃8月24日重啟；長(zhǎng)青60萬(wàn)噸甲醇裝置于7月12日停車檢修，計(jì)劃8月中旬重啟；陜西延長(zhǎng)中煤一期180萬(wàn)噸甲醇裝置停車檢修，烯烴同步停車；寧夏和寧30萬(wàn)噸裝置于8月3日停車檢修40-45天；華北地區(qū)部分裝置受焦化限產(chǎn)降負(fù)已恢復(fù)正常運(yùn)行，悅安達(dá)一期10萬(wàn)噸于8月8日恢復(fù)正常運(yùn)行；安徽華誼60萬(wàn)噸甲醇裝置于8月6日重啟運(yùn)行。
受焦化限產(chǎn)影響，場(chǎng)內(nèi)部分裝置依舊處于降負(fù)狀態(tài)，大唐、寧煤一期裝置目前已恢復(fù)正常；華北地區(qū)部分限產(chǎn)裝置也陸續(xù)恢復(fù)，山西中信、定州天鷺、金牛旭陽(yáng)等裝置恢復(fù)運(yùn)行。
2.2、國(guó)際甲醇裝置運(yùn)行情況
ZPC330萬(wàn)噸2套裝置運(yùn)行平穩(wěn)。Marjan165萬(wàn)噸裝置低負(fù)運(yùn)行中；Sabalan165萬(wàn)噸裝置停車，預(yù)計(jì)月底附近重啟。YCI170萬(wàn)噸近期裝置運(yùn)行不穩(wěn)；Methanex255萬(wàn)噸裝置及MHTL400萬(wàn)噸裝置因限電短停；Busher165萬(wàn)噸裝置計(jì)Kimiya165萬(wàn)噸裝置低負(fù)運(yùn)行中。
2.3、甲醇廠家開(kāi)工率統(tǒng)計(jì)
目前全國(guó)甲醇產(chǎn)能約10092.5萬(wàn)噸，本周取樣統(tǒng)計(jì)129家企業(yè)產(chǎn)能7683.5萬(wàn)噸，總開(kāi)工率為（按照各片區(qū)權(quán)重加權(quán)所得）63.97%，較上周上調(diào)0.49%。其中山東、華中、華南、東北等地區(qū)開(kāi)工持穩(wěn)，山東地區(qū)市場(chǎng)開(kāi)工在60.34%，維持上周，華北增加1.65%至73.03%，西北開(kāi)工增加至73.515%，較上周提升2.66%；華東地區(qū)開(kāi)工有所回調(diào)，華東下調(diào)2.49%至53.14%，華中開(kāi)工穩(wěn)定至61.54%，西南部分裝置有所停車，開(kāi)工相比上周下調(diào)2.10%至73.24%。
2.4、甲醇產(chǎn)業(yè)開(kāi)工情況統(tǒng)計(jì)
本周，甲醇傳統(tǒng)下游開(kāi)工表現(xiàn)不一，其中二甲醚、甲醛及MTO/P開(kāi)工繼續(xù)下調(diào)，醋酸開(kāi)工有所提升。醋酸開(kāi)工率在66.05%，較上周提升0.82%。甲醛開(kāi)工率在46.03%，相比上周降低0.26%。二甲醚開(kāi)工率在18.16%，相對(duì)上周下降1.34%；MTO整體開(kāi)工率在61.90%，相比上周下降3.74%。
03
本周甲醇港口庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
整體來(lái)看，沿海地區(qū)（江蘇、浙江和華南地區(qū)）甲醇庫(kù)存在105萬(wàn)噸，環(huán)比上周四（8月4日整體沿海庫(kù)存在108.92萬(wàn)噸）減少3.92萬(wàn)噸。截至8月11日，江蘇甲醇庫(kù)存在61.72萬(wàn)噸，環(huán)比上周四（8月4日）減少4.55萬(wàn)噸。目前浙江甲醇庫(kù)存在22.5萬(wàn)噸，較上周減少0.4萬(wàn)噸。
華南方面，目前廣東地區(qū)甲醇庫(kù)存在11.98萬(wàn)噸，環(huán)比上周（8月4日）增加0.43萬(wàn)噸。福建地區(qū)甲醇庫(kù)存8.8萬(wàn)噸附近，相比上周（8月4日）增加0.6萬(wàn)噸。
（港口庫(kù)存部分?jǐn)?shù)據(jù)參考：卓創(chuàng)資訊）
單位：萬(wàn)噸
04
國(guó)內(nèi)MTO/P裝置及盈虧分析
4.1、MTO/P裝置運(yùn)行情況分析
魯西30萬(wàn)噸MTO裝置計(jì)劃8月10日起檢修15-20天；陽(yáng)煤恒通30萬(wàn)噸MTO裝置負(fù)荷降負(fù)至7成，恢復(fù)時(shí)間待定；江蘇斯?fàn)柊?0萬(wàn)噸MTO裝置開(kāi)工降負(fù)至9成運(yùn)行；寧波富德60萬(wàn)噸烯烴降負(fù)10-15%左右，恢復(fù)時(shí)間待定。
4.2、MTO/P盈虧情況分析
本周，山東南部甲醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅回落，主流成交在2460-2570元/噸，丙烯單體主流價(jià)格7100-7250元/噸，由于丙烯和甲醇單耗在1:2.8/3.2，丙烯單體繼續(xù)處于虧損狀態(tài)，目前單體虧損在876-1169元/噸。聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，西北甲醇市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，西北MTO情況較好。港口甲醇報(bào)價(jià)窄幅震蕩，本周成交在2440-2535元/噸，華東港口PP主流成交價(jià)格穩(wěn)定至8500元/噸，部分PP盈利62-328元/噸。
05
甲醇上游市場(chǎng)分析
5.1、原油市場(chǎng)分析
本周，周內(nèi)國(guó)際油價(jià)先跌后漲。周內(nèi)前期，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩可能抑制需求的擔(dān)憂加劇，不過(guò)美國(guó)7月新增非農(nóng)就業(yè)人口較預(yù)期翻倍，強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)也在一定程度上緩解了對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，盡管美國(guó)原油庫(kù)存增長(zhǎng)，但汽油需求數(shù)據(jù)向好，汽油庫(kù)存下降，市場(chǎng)對(duì)于夏季能源需求不佳的擔(dān)憂暫緩，加之中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)在一定程度上緩解了投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，國(guó)際油價(jià)震蕩上漲。
后市預(yù)測(cè):美國(guó)原油庫(kù)存和產(chǎn)量均增加，不過(guò)汽油需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，煉廠開(kāi)工率及美國(guó)汽油庫(kù)存下降，另外，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期緩解，但在宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱的背景下，原油需求前景并不樂(lè)觀，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周原油價(jià)格將震蕩為主。
5.2、煤炭市場(chǎng)分析
本周，周內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格震蕩偏弱，港口成交繼續(xù)僵持，“迎峰度夏”逐漸接近尾聲，電廠日耗進(jìn)一步減弱，煤炭采購(gòu)量也有所縮減，然江浙地區(qū)雖高溫仍存，用電負(fù)荷保持高位，但主力電廠以消耗長(zhǎng)協(xié)煤為主，對(duì)市場(chǎng)煤采購(gòu)需求一般，化工企業(yè)開(kāi)工率預(yù)期增加，化工煤需求有望回暖。
后市預(yù)測(cè)：目前產(chǎn)地優(yōu)先供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)，市場(chǎng)煤供應(yīng)有限；中間環(huán)節(jié)因大秦線開(kāi)天窗，環(huán)渤海港口庫(kù)存震蕩歷史同期高位；需求看，立秋以后，電力用煤規(guī)模采購(gòu)幾率降低，而非電需求略有釋放，但增速緩慢，目前來(lái)看，短期化工行業(yè)需求對(duì)部分地區(qū)坑口煤價(jià)格存在支撐，而港口煤價(jià)在電廠庫(kù)存相對(duì)充裕背景下穩(wěn)中調(diào)整為主。
06
甲醇下游產(chǎn)品市場(chǎng)分析
甲醛
本周，周內(nèi)甲醛市場(chǎng)局部調(diào)漲后回落，甲醇現(xiàn)貨價(jià)格偏弱整理，甲醛業(yè)者觀望情緒加重，調(diào)價(jià)謹(jǐn)慎，局部地區(qū)由于供應(yīng)收緊甲醛價(jià)格窄幅上探，但下游消費(fèi)需求趨弱前提下，甲醛市場(chǎng)的短暫上行僅是曇花一現(xiàn)，隨后部分廠家小幅下調(diào)報(bào)價(jià)，場(chǎng)內(nèi)交投氛圍并無(wú)明顯好轉(zhuǎn)。
后市預(yù)測(cè)：目前原料端支撐力度有限，下游行業(yè)市場(chǎng)漸凍對(duì)甲醛的需求量減弱，甲醛業(yè)者出貨情況平平，預(yù)計(jì)下周甲醛市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。
二甲醚
本周，周內(nèi)二甲醚市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)，成本面雖無(wú)明顯提振，但二甲醚價(jià)格持續(xù)低位，多數(shù)廠家為扭轉(zhuǎn)二甲醚成本倒掛現(xiàn)象開(kāi)始推漲價(jià)格，加之上漲價(jià)格后下游接貨尚可，支撐廠家價(jià)格震蕩上行。
后市預(yù)測(cè)：目前二甲醚市場(chǎng)整體供應(yīng)雖不高，但市場(chǎng)需求跟進(jìn)有限，廠家預(yù)計(jì)會(huì)根據(jù)出貨情況來(lái)調(diào)整價(jià)格，不會(huì)貿(mào)然提價(jià)，短期市場(chǎng)市場(chǎng)利好支撐有限，預(yù)計(jì)下周二甲醚價(jià)格大幅變化可能性不高，窄幅整理運(yùn)行為主。
醋酸
本周，周內(nèi)醋酸市場(chǎng)價(jià)格整體下調(diào)，目前市場(chǎng)整體庫(kù)存較高，廠家出貨壓力偏大，部分廠家降價(jià)銷售來(lái)緩解出貨壓力，利潤(rùn)空間逐步縮窄，下游入市成交氣氛一般。
后市預(yù)測(cè)：目前安徽和江蘇部分地區(qū)限電政策對(duì)醋酸產(chǎn)業(yè)鏈影響較小，需求弱勢(shì)依舊是影響價(jià)格上調(diào)的因素，短期來(lái)看，醋酸市場(chǎng)并無(wú)明確利好支撐，市場(chǎng)供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)醋酸價(jià)格穩(wěn)中偏弱。
MTBE
本周，周內(nèi)MTBE市場(chǎng)價(jià)格窄幅回落，周內(nèi)前期，國(guó)際原油價(jià)格小幅上漲，部分業(yè)者心態(tài)受撐，加之隨著MTBE價(jià)格下跌至低位，下游商家入市積極性較高，廠家出貨情況有所好轉(zhuǎn)，隨著美國(guó)原油庫(kù)存增長(zhǎng)，加上汽油零售限價(jià)下調(diào)落實(shí)，市場(chǎng)利空情緒濃烈，市場(chǎng)交投氛圍較差，廠家存在較大出貨壓力，貿(mào)易商成交剛需為主。
后市預(yù)測(cè)：國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)較大，影響市場(chǎng)業(yè)者心態(tài)，加之目前MTBE市場(chǎng)整體需求偏弱，廠家存在較大出貨壓力，業(yè)者對(duì)后市看空情緒濃烈，預(yù)計(jì)短期MTBE價(jià)格或繼續(xù)小幅回落。
丙烯
本周，周內(nèi)丙烯市場(chǎng)價(jià)格小幅推漲，原油報(bào)盤小幅上行，主力下游聚丙烯期貨震蕩走高，一定程度上利好市場(chǎng)心態(tài)，目場(chǎng)內(nèi)部分企業(yè)盈利空間尚可，入市采購(gòu)積極性尚可，市場(chǎng)需求面存一定支撐作用，加之場(chǎng)內(nèi)部分地區(qū)多個(gè)廠家的丙烯裝置停車檢修，區(qū)域內(nèi)現(xiàn)貨流通量有所減少，廠家出貨暫無(wú)較大壓力，支撐出廠報(bào)價(jià)有所上行。
后市預(yù)測(cè)：國(guó)際原油低位震蕩，對(duì)丙烯市場(chǎng)支撐有限，下游廠家開(kāi)工率窄幅震蕩，對(duì)原料丙烯需求暫無(wú)明顯提高，但貨源供應(yīng)縮減，廠家出貨無(wú)壓，市場(chǎng)行情稍有回暖，目前來(lái)看，油偏強(qiáng)震蕩、下游按需拿貨等因素影響下，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)丙烯主流市場(chǎng)價(jià)格窄幅上揚(yáng)。
聚丙烯
本周，周內(nèi)聚丙烯粒料市場(chǎng)價(jià)格震蕩向下，周內(nèi)聚丙烯粒料市場(chǎng)重心受國(guó)際油價(jià)及期貨等多重利好利空因素作用下整體價(jià)格重心震蕩下行，商貿(mào)易商報(bào)盤走低，隨行就市出貨，實(shí)盤多為商談，目前下游開(kāi)工情況也明顯低于往年同期，輸入性通脹壓力下國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)空頭環(huán)繞，市場(chǎng)內(nèi)需乏力，供需兩弱的大環(huán)境下，市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)僵持走向。
后市預(yù)測(cè)：目前下游需求跟進(jìn)不及預(yù)期，聚丙烯行業(yè)即將進(jìn)入全面產(chǎn)能過(guò)剩階段，在疫情反復(fù)及成本面高企的雙重壓力下，多數(shù)新增產(chǎn)能的投放計(jì)劃有推遲。當(dāng)前基本面利好不明顯，供應(yīng)面縮緊仍是影響市場(chǎng)走向的核心因素，低供應(yīng)是當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)抗成本塌陷的首要支撐，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周聚丙烯市場(chǎng)行情或?qū)⒏S宏觀因素小幅上揚(yáng)。
聚乙烯
本周，周內(nèi)PE市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油成本端支撐偏弱，隨著中天合創(chuàng)、榆林化工、大慶石化等裝置開(kāi)車，下周檢修損失量將有所減少，新增檢修裝置僅有國(guó)能新疆27萬(wàn)噸高壓裝置，供應(yīng)量有所增加，目前下游市場(chǎng)需求變動(dòng)不大，棚膜部分工廠訂單稍有增加，采購(gòu)按需為主，成交以低價(jià)為主。
后市預(yù)測(cè)：目前場(chǎng)內(nèi)多數(shù)業(yè)者對(duì)后市看空情緒不減，受上游影響，期貨收盤漲跌互現(xiàn)，根據(jù)國(guó)際、利潤(rùn)、進(jìn)口貨源等不確定性影響因素，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)價(jià)格窄幅上調(diào)。
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